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gene7415 發表於 2018-8-17 04:09 PM

晶相光

小弟第一次分享  有任何意見請多多指教 謝謝


標的:晶相光


公司簡介:晶相光成立於2004年, 由力晶與OmniVision合資成立,為一家CMOS Image Sensor(CIS)設計開發公司.經營團隊來自OmniVision、Toshiba、台積電及聯電. 2017產品營收比重為CMOS晶片佔95%,主要以安防產品,大客戶為中國海康威視.晶相光為安控CIS第三大公司,市佔率約16.~17%. 2018年開始切入基因定序檢測晶片市場, 主要客戶為illumina(全球基因定序檢測龍頭)且是唯一供應商. 製程代工為力晶,封裝為力成 未來發展計畫:1.   發展高解析度CMOS (CIS-K系列), 符合安控影像畫質從720p到1080p的升級. 全域快門(CIS-S系列)主要應用在機器視覺、工業自動化領域, 現已與海康威視合作開發智能物流感測晶片.2.生物晶片: 與大廠持續合作開發新一代基因定序機台, 美國FDA認證也在進行中


投資建議:1. 高畫素安控產品(毛利較高~40%) 已開發完成, 預估2019可以開始出貨2. 生物基因晶片與大廠illumina合作,現在處於產品推廣,預計貢獻需至2019才會明顯提升佔比


現在股價117.5 推估今年賺2.5~3塊 未來可望翻倍  本益比稍微偏高 建議觀察毛利率是否提升   目標買進價80~90


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fp557s 發表於 2018-8-17 11:45 PM

看起來不錯而且有賣點，感謝大大無私的分享。

pkpkking 發表於 2018-8-18 12:31 AM

只要客戶是中國那邊的,都需要小心為上

gn02166202 發表於 2018-8-18 10:44 PM

之前也有注意到這隻   很神奇的股票     

shoufu0829 發表於 2018-8-22 06:33 AM

力晶轉投資的公司 說真的蠻難操作的 小心為上<br><br><br><br><br><div></div>
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