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hippo1980 發表於 2018-11-3 06:08 PM

貴金屬精煉概念股

貴金屬精煉概念股 - 個股比較


貴金屬精煉概念股 - 經營能力


△ 營業毛利率：①鋼   聯，②綠   電，③光洋科
△ 營業利益率：①鋼   聯，②綠   電，③金益鼎
△ 存貨週轉率：①鋼   聯，②綠   電，③金益鼎
△ 存      貨   ：①金益鼎，②光洋科，③佳   龍
△ 固定資產   ：①金益鼎，②光洋科，③綠   電
△ 負債總額   ：①鋼   聯，②綠   電，③佳   龍

1. 電子事業廢棄物處理及資源再利用，公司產品組合多為貴金屬回收、混合五金及代工收入。
2. 營收獲利與貴金屬價格連動性甚大！
3. 上游事業廢棄物回收來源與價格？
4. 半導體製程和材料成本，電子廢棄物含金量多寡？

【上述分析僅為個人研究的紀錄，非為推介之意圖目的。個人投資應理性判斷，自負盈虧之責任。】


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khsos 發表於 2018-11-3 08:04 PM

謝謝提供資訊...但這些股票有點默生.

arthurliao58 發表於 2018-11-3 10:54 PM

謝謝分享  冷門股票常常含金量高

mydd 發表於 2018-11-3 11:57 PM

有的時候要有大戶下去玩這家公司的股票才會長得更高

stockholm 發表於 2018-11-4 01:10 AM

看起來像是沒什麼成長型的公司 老話一句不太懂的東西不要碰<br><br><br><br><br><div></div>

hippo1980 發表於 2018-11-4 09:00 AM

1785光洋科-經營績效 (Big-bath Charges)



1785光洋科-產量產值


01. 2016年曾爆發員工盜賣黃金，董座作假帳財報不實請辭等事件風波。
     (盜賣黃金約5億元，遞延累積損失約17億元，未依會計保守認列跌價損失約11億元。)
02. 2011年至2016年財報洗大澡相關損益已認列，減資彌補累積虧損。
03. 2017年鑄錠產量減，產值少。
     (鑄錠業務毛利率較低，僅賺取合理加工費。)
04. 公司轉投資關係企業多數盈利。
05. 美元金融負債，外幣匯率升貶值影響稅後淨利。
06. 公司財報表列之資產，多數已質押提供擔保。
07. 公司重大或有負債，遭投保中心求償＄484,036仟元。
08. 公司資產折舊費用？存貨淨變現價值？
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hippo1980 發表於 2018-11-5 03:00 AM

1785光洋科-三大策略


09. 全球最大有色金屬公司美商傑拉德認購私募(持股9.91%)，債權銀行協商展延還款。
10. 目前專業經理人擔任董座，已回歸技術性本業並嚴控貴金屬交易風險。
     (專注貴金屬加工，不再承接貴金屬交易業務)
11. 全球光碟及硬碟靶材第一大且市佔率超過30%，也是兩岸光電ITO靶材第四大製造商。
12. 公司擁有處理金、銀、鉑回收精煉技術，產能是全球前五大亦為台灣最大靶材廠。
13. 公司有核心的精煉加工技術，具國際認證檢測實驗室和實體交倉紀錄。
14. 靶材關鍵原料？硬碟產品衰退？貴金屬庫存跌價？
15. 第二次私募未能通過，計畫辦理4000萬股現金增資。(暫訂每股20元發行)
16. 經營三大策略：「清源、固本、新藍海」
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shodomans2009 發表於 2018-11-5 09:44 AM

除了光洋科

其他還真的沒聽過

hippo1980 發表於 2018-11-5 11:15 PM

8390金益鼎-營業比重




8390金益鼎-產量產值




01. 目前以廢金屬回收清理單月許可處理數量為每月1,962.5公噸，為國內之三大業者。
02. 2015年公司私募引進日本三井金屬礦業株式會社為策略合作夥伴，持股約為19.59%股權。
03. 2017年銅金屬的營收成長超過1.6倍，佔公司整體銷售金額的66%以上。
04. 產品之營業比重：金塊約12.71%，銅約58.03%。(貴金屬半成品量值增加)
05. 產品銷售日本地區，銷售額逐年提高。
     (104年度4.22億元，105年度5.44億元，104年度6.33億元)
06. 主要產品金塊，產量逐年減少。
     (104年度4.24Kg，105年度361Kg，104年度341Kg)
07. 研究發展費用每年約為一佰萬元，研發人員為1人。
08. 轉投資子公司成效不彰，關係人佔應收帳款比約為15%。
09. 鋰電池的回收：與工研院、中台進行專案合作，可提供美琪瑪作為鋰電池的原料再加以利用。
10. 低品味銅的電解：與日本三井合作，利用電解的方式將銅的純度提到99.96%的銅。

※全球最大的廢金屬回收商為Sims Metal Management Ltd(SGM.AX)。
※中國最大的再生金屬資源企業為中國金屬再生資源(控股)有限公司(0773.HK)，涉嫌造假已強制清盤中。
※中國最大的再生銅綜合利用企業為中國金屬資源利用有限公司(1636.HK)。
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fp557s 發表於 2018-11-6 12:04 AM

佳龍 (9955) 於11月5日14時召開法說會，地點在桃園市觀音區大潭裡環科路323號，將說明營運概況。<br><br><br><br><br><div></div>

hippo1980 發表於 2018-11-6 01:30 AM

8390金益鼎-經營績效



11. 2016年及2017年營收獲利成長，主因受益為銅金屬價格漲幅帶動。
12. 國際有色金屬的價格波動，直接牽動公司的獲利表現。(銅金屬價格)
13. 股本增，營收減，無常利！
14. 業外損益：衍生性金融資產評價及外幣匯兌利得。
15. 無護城河，非景氣偱環股。

產業競爭力：1785光洋科 ＞ 8390金益鼎

＊【評價G】
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hippo1980 發表於 2018-11-6 04:35 AM

8440綠電-營業比重



8440綠電-回收處理成本差異

   
01. 由台灣十二大家電製造業者，組成策略聯盟而成立的公司。
02. 2017年公司業務以內銷為主，佔100%。其在廢電子電器處理市佔率約19%，廢資訊處理市佔率約16%。
03. 桃園楊梅二廠自有萬坪環保用地，4年半才核准使用執照。(2017年12月始正式運轉)
04. 董監事酬勞，占財務報告稅後純益比例為20%。
05. 研發電冰箱隔熱泡棉(PUR)，作為燃料棒及還原原料。
06. 取得工研院材化所，液晶萃取純化技術亞洲技轉權。(2017年12月始小幅貢獻營收)
07. 回收管理基金補貼費率調降，政府降低處理補貼金額。(減少在庫量)
08. 新增處理廠同業造成市場波動，目前競爭陷入紅海。(台灣市場規模只需5家)
09. 基管會核認證標準愈加嚴格，促使弱勢競爭業者退出市場。(非法拆解業者無獲利空間)
10. 國際原物料價格變動，影響有價材出售獲利。

業務之技術層次：
A. 銅鋁金屬的分選技術
B. 發泡冷媒的液態氮回收系統
C. 錐管玻璃的粉磨加工再使用
D. 電視機拆解CELL化
E. 馬達或壓縮機線圈抓取拆解裝置

※2016年中國廢家電回收處理行業，三家上市公司所占市場份額超過42%。
   市佔率分別為中再生公司約15.79%、桑德再生公司約13.68%、格林美公司約12.86%。
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godblessyou99 發表於 2018-11-6 06:47 AM

蠻像是大學生的期中考報告的，多一點前瞻的眼光會讓你更高分

hippo1980 發表於 2018-11-6 07:45 AM

8440綠電-經營績效



8440綠電-獲利能力



11. 台灣廢家電、資訊物品處理量逐年減少。(來源減，產出減，獲利減)
12. 收入中有45%的比例，係來自政府補貼。(補貼費率調降)
13. 認列業外收益減少，2016年處分中國轉投資的山東中綠資源再生公司。
14. 歷年以現金股利為主，年均盈餘分配率＞80%。(未分配盈餘少)
15. 2018年3月新上巿股，毛利率連四季降。(資產負債表可)

業務之發展重點：
I. PCB剝板及貴金屬煉選設備技轉及策略聯盟建立
Ⅱ. 泡棉燃料棒增值技術
Ⅲ. 液晶萃取技術

＊【評價C】
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hippo1980 發表於 2018-11-6 06:55 PM

9955佳龍-主要原料供應商



9955佳龍-進銷貨集中因應措施



01. 興建環科廠資本支出20億元，2017年4月已完工。(始提列折舊)
02. 主要進貨廠商為二家佔比約90%，主要銷貨客戶為一家佔比約60%。(進銷貨集中)
03. 主要商品產銷為黃金與金鹽佔比約90%。(產品集中)
04. 金鹽，由黃金大盤商港口王購入。
05. 貴金屬原料，供應代理商為穩懋、台灣銀行、美泰樂等。
06. 轉投資關係企業虧損。
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